他们计刮精密，行动又谨慎小心，但计到已经决定，立即展开行动，先对江湖中潜力强劲的小门小派下手，方法是先制服其主脑人物，且胁迫其门人弟子投入三圣会中，倔强不从者，绝不宽贷，一动手，就是屠戮全家，祸连亲友，这种残酷的手段，使生者心生寒意，就算非出心愿，也只有顺势屈从了。
　　千古艰难唯一死，真正不怕死的人毕竟不多，能忍受妻子儿女全家被屠的人，更是绝无仅有。直到江南道上，大部份都依附在三圣会下，南宫秋月、慕容长青训练的杀手也大功告成。又设计了对付天镜大师、江凌波盟主、龙道长的陷阱，一举把三个武功最高的人生擒活捉，心中再无顾忌，才正式在江湖上出面活动。一夜之间，江南道上冒出了十八所分会，原本都是雄居一方的帮会门派，竟然都皈依了三圣会，换下了原本的招牌。
　　接到了总会的通知，改作三圣分会，大部份分会还不知道三圣会的主脑是谁，只能隐隐猜出一点头绪和退出江湖二十年的慕容世家有所关连。
　　当然，也有极少的例外，如金陵分会社家堡的社浩然，五年前就和慕容长青交了朋友，当然知道得多一些，但也不是全盘了然。
　　三圣会的总会堂址设在哪里，各分会都不很清楚，但各分会都收到一份昧砂印鉴，雏刻得非常复杂，但却十分清晰，各分会的正副会主、会堂执事，都已把那个雏刻复杂的印鉴记入脑际，稍有怀疑时，轨取出原留的印鉴对照一下，立刻可辨真伪。
　　三圣会总会堂就以这个印鉴统制着十八处分会，近百位江南武林道上的一流高手，连同各会的弟子、支会，人数近万，江南武林人物十之八九全都加入了三圣会，一两处风骨硬朗的门户不肯入会，也全都被杀得一口不留，另外由总会派人取代。
　　这等借尸还魂、雀巢鸠占的手法，省了不少建立分会的银子，而且一开始就有收入，十八处大分会，依地盘大小，油水多少，每两个月要解缴总会一定数额的会费。
　　所谓解缴，就是银号中一个账户，你缴银子，银号出个收据给你，就算完事，方便简单，银号虽然不同，但都是各地最大的银号，所以，每两个月虽缴一次银子，奶还是不知道总会堂在哪里，三圣会主是些甚么人。
　　传达总会的指示、令谕，也有很多不同的方法，飞鹰传令、飞鸽传书是最常用的方法，有时也会遣派专人送上令谕。但最奇怪的是，令谕突然出现在你的枕边或公案上，有着寄刀留柬的恐怖。能把柬令留在你枕边或公案上，比持刀取人性命还要困难一些，而且，也造成一种杯弓蛇影的震骇，你无法了解是高手偷入你睡房留下的，还是你左近亲信从卫玩的把戏，这就压力重大，使你不敢稍有叛离之心，只有越来越对三圣总会表现忠诚，至少是表面如此。
　　对亲信的兄弟属下也逐渐的开始疏远，心怀戒惧，不敢表达真正的心意，只能谈一些无关要紧的会务。如何对三圣会尽忠报效的表面文章，这乏味的事，谁愿长谈？又不敢敞开胸怀谈心中事，只好少见面了，这就使彼此的不信任感日渐加重，完全消去了触立门户、反抗三圣会的雄心壮志。
　　孤单哪！昔日兄弟好友，都不能再信任了。
　　天衣大师和飞云子表现出的功力、技艺，一举歼灭了夜画的杀手群，使得慕容长青、南宫秋月、散花仙子震惊不已，如若少林、武当近千门下弟子，有一成这样的高手．三圣会就无法称霸江湖。
　　所以，三个人亲自率领了精选高手出动，想见识一下天衣大师和飞云子真正的武功，也想在两人身上求证出少林、武当门下究竟有多少这样的人物。
　　但三人联袂而出的追敌行动，也暴露了身份，神秘约二圣会，原来是这三个人物组合。
　　散花仙子僻处巫山神女峰明月观，是一处人迹罕至的地方，本就是一个充满着神秘的人物，百年来江湖中对她传言不绝，但却没人见过她。
　　可是，南宫世家在江湖威势正盛，南宫秋月也被誉为江湖土最具权力的女人，慕容世家退隐江湖二十年，嫁娶不筵客，死亡不开吊，突然重出江湖，成为三圣会的主恼之一，好象是要报复二十年前少林、武当、洞庭盟联手逼迫他们退出江湖的仇恨。
　　二十年前的慕容世家，纵横江南道上，目空四海，眼中无人，十分嚣张，好象江南道上全是他们的地盘。
　　当然，慕容世家也有雄厚的本钱。江南几家大的帮会和众多的门户，都败在他们手下，他们家仆众多，个个武功精湛。当时慕容长青还是少主的身份，年龄不到二十岁，技艺杰出，曾力败丐帮四大护法，一时间名动武林。
　　凡是在江南七省活动的黑、白两道，都要先拜慕容世家这个码头。
　　那时的慕容世家，只求立威江南，只求压服各方豪雄，绝不轻易杀人，非不得已，也尽量避免伤人，只要你认输了，就算完事。
　　他们也避免介入江南道上各种纷争，只要你事先对慕容世家招呼一盘，他们也就不会多管闲事。
　　当然，他们反对的事，奶不能干，这比朝廷的王法还难适应。王法有明文规定，条条律令，可为遵循。慕容世家虽没有律令约束江湖同道，却有一己好恶之念，这就有些是非难分了，要人如何能够忍受？
　　终于激起武林公愤，由少林天镜大师、武当龙道长、洞庭盟江凌波盟主出面制止，要慕容世家收敛一些，不可太过气势凌人。
　　慕容长青少年得志，已被审为江南道上绝顶高手之一，哪能忍得下这口气？竟当面向天镜大师挑战，只三招就被天境大师点中穴道。